Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

01 – Zaino de estimação.
02 – Gaúcho de verdade
03 – Que linda é a vida
04 – Carreteiro do meu pago
05 – Sangue de Gaúcho
06 – Flor da serra
07 – Morena solteira
08 – Gaúcha linda
09 – Convite que eu recebi
10 – Gotas de amor
11 – Briga de marimbondo
12 – Festa de São João
13 – Abraço de amigo
14 – Suspiro da madrugada

1- pancadão do minuano
2- vitrolinha
3- de latinha na mão
4- é amor
5- luz do sol
6- beijinho
7- pinga com limão
8- caipira e a roqueira
9- eu não quero mais você
10- de bar em bar
11- gandaia
12- amiga
13- como reconquistar o seu amor
14- marido de mulher feia
15- será que ja me esqueceu
16- tente outra vez