01 – Hino Rio-Grandense
02 – Súplica do Rio
03 – Primavera dos Sonhos
04 – Balseiros do Rio Uruguai
05 – Revelações
06 – Tempo de Ciranda
07 – Cabo Toco
08 – Mercedita
09 – Flor Negra
10 – Navio Fantasma
11 – Cancha Reta

01 – De Bota Nova – Os Monarcas
02 – Já Vem no Sangue – Walther Morais
03 – Baile do Saldanha – Elton Saldanha
04 – Nossa Tradição – Eco do Minuano e Bonitinho
05 – Tô Solteiro, Tô de Graça – Tchê Barbaridade
06 – Vendi a Casa de Praia – Ernesto Nunes
07 – Recuerdo – César Oliveira e Rogério Melo
08 – Sangue de Horneiro – Piazitos do Fandango
09 – Abre Essa Gaita – Shana Müller
10 – Vá Embora – Tchê Sarandeio
11 – Largando Pra Fronteira – Cristiano Quevedo
12 – Alarmando os Gansos – Cássia Abreu
13 – Pra Varar a Madrugada – Gaúcho Pachola
14 – Meu Desenho – Gildinho
15 – No Retoço da Vaneira – Grupo Farrancho
16 – Tapado de Mutuca – Gilney Bertussi e Os Bertussi

CD – Grupo Matizes – Chumbo Grosso

01) Ela Partiu – Teixeirinha
02) Gaúcho de Bagé – Teixeirinha
03) Amigos do Dinheiro – Teixeirinha
04) Espelho do Brasil – Teixeirinha
05) Última Serenata – Teixeirinha
06) Beijo Doce – Teixeirinha
07) Não Nos Amamos – Teixeirinha
08) Decisão de Quem Ama – Teixeirinha
09) Único Amor – Teixeirinha
10) Menino Órfão – Teixeirinha
11) Volte Meu Amor – Teixeirinha
12) Linda Fronteirista – Teixeirinha