Lp – Timbauva – Fim de Madrugada

1 – Batendo Água – Luiz Marenco

 2 – Vozes Rurais – João De Almeida Neto

 3 – Ave Sonora – João Chagas Leite

 4 – Lembranças – Porca Véia

 5 – Orelhano – Dante Ramon Ledesma

 6 – Guri – Joca Martins

 7 – Esquilador – Telmo De Lima Freitas

 8 – Baile De Candeeiro – Marcello Caminha

 9 – É Disso Que O Velho Gosta – Berenice Azambuja

 10 – Céu, Sol, Sul, Terra E Cor – Leonardo

 11 – O Guasca E A Roqueira – Xirú Missioneiro

 12 – Vaquinha Preta (Nova Versão) – Os 3 Xirús

 13 – Xote Da Amizade – Rui Biriva

 14 – Alma De Estância E Querência – Jari Terres – Part. Especial Luiz Marenco

 15 – Para Pedro – Grupo Caverá

 16 – Pó De Chão Batido – João Luiz Corrêa

 17 – Eu Sou Do Sul – Elton Saldanha

 18 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite

 19 – Quando O Verso Vem Pras Casa – Luiz Marenco

 20 – Nova Trilha – João De Almeida Neto

 21 – Caseriando – Ênio Medeiros

 22 – América Latina – Dante Ramon Ledesma

 23 – Campesino – Joca Martins

 24 – Prenda Minha – Telmo De Lima Freitas

 25 – Gaiteiro Por Demais – Porca Veia

 26 – Canto Alegretense – Berenice Azambuja

 27 – Tertúlia – Leonardo

 28 – Gaudério Aprendiz – João Luiz Corrêa

 29 – Baile Do Sapucay – Mano Monteiro

 30 – Campeão Do Bolão – Os 3 Xirús

 31 – O Grito Dos Livres – Dante Ramon Ledesma

 32 – A Primeira Vez – Elton Saldaña

 33 – Romance Do Pala Velho – Bugre Xucro

 34 – Cuando El Amor Muere En El Alma – Alma Musiqueira

 35 – Lavando A Égua – Mauro Moraes

 36 – Faixa Bônus – Os Homens De Preto – Grupo Caverá