Lp – Timbauva – Fim de Madrugada

01 – Abertura
02 – Oh! De Casa
03 – Missioneiro
04 – Bailantas Costeiras
05 – Rancheira do Tio Bilia – part. esp. Patrício Maicá
06 – Cantos dos Livres – part. esp. Patrício Maicá
07 – Arte Missioneira – part. esp. Miguel Marques
08 – Homem Feio e Sem Coragem não Possui Mulher Bonita
09 – Aguaceiro – part. esp. Nilton Ferreira
10 – Ronda de Tropa
11 – Peão do Meu Bagé
12 – Villa Guilhermina – part. esp. Augustinho München
13 – Prá Quem Faz a Cama dos Arreios – part. esp. Nilton Ferreira
14 – Meu Canto – part. esp. Nenito Sarturi e Leonardo Sarturi
15 – Jogando Truco – part. esp. Pirisca Grecco e Érlon Péricles
16 – A Vida Pela Voz do Cantador – part. esp. Grupo Os Costeiros
17 – Aqui no Sul é Assim – part. esp. Érlon Péricles e Pirisca Grecco