01 – Sem Você Não Sou Feliz

02 – Há Muito Tempo é Assim

03 – Gaúcho Hospitaleiro

04 – Vinho das Paixões

05 – Missioneira

06 – Águas Nativas

07 – Ave Maria Pampeana

08 – Cantiga de Rio e Remo

09 – Ultimo Grito

10 – Uruguaianense

11 – O Coração do Gaúcho

12 – Canção dos Arrozais

13 – Milonga-Me

14 – Guitarreio Para um Guitarrista

15 – Milonga Fala do Século

16 – A Defesa

Faixas deste CD:
01 – Gauderiada
02 – Taim, um Grito de Alerta
03 – Cantiga da Estrada
04 – Gaúcho de Passo Fundo
05 – Fole de Gaita
06 – Coração de Luto
07 – Pago do Guamirim
08 – Xote Dos Namorados
09 – Quando a Velhice Chegar
10 – Meu Poncho Velho

>>> Ao Vivo – Cd 01 <<<
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01 – Filosofia de Andejo
02 – Dobrando os Pelêgos
03 – Pra os Dias Que Vêm
04 – De Boca em Boca
05 – Final de Sêca
06 – Senhor das Manhãs de Maio
07 – Onde Andará
08 – Um Vistaço na Tropa
09 – Meus Amores
10 – Enchendo os Olhos de Campo
11 – Milongão Pra Assobiar Desencilhando
12 – De Bota e Bombacha
13 – Quando o Verso Vem Pras Casa
14 – Batendo Água
15 – Chamarrita de Galpão
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>>> Ao Vivo – Cd 02 <<<
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01 – Rincão dos Touros
02 – Quando Alguém Vem na Estrada
03 – Andarilho
04 – De a Cavalo
05 – Sonho em Flor
06 – Este Jeito de Domingo
07 – Pra o Meu Consumo
08 – Meu rancho
09 – De Volta de Uma Tropeada
10 – Cova de Touro
11 – Romance do Pala Velho
12 – Décima do Potro Baio
13 – Alma de Estância e Querência