01 – À Don Mario Villagran
02 – Tropeando Prá o Saladeiro
03 – Missioneiro
04 – Na Boca da Noite
05 – Esta Milonga Que Canto
06 – Romaria dos Pirilampos
07 – Nos Galpões
08 – Poema à Moça da Janela
09 – Sob as Mangas do Aguaceiro
10 – Cavalinho de Pau
11 – Ao Trote
12 – Brotei do Chão das Boconas
13 – Lamento Posteiro
14 – No Cocho de Sal
15 – Coplas de um Tosador

01 – Pancada do Tchê
02 – Melodia do Povo
03 – Não Afrouxo Nem por Nada
04 – Braço de Ouro
05 – Toca Toca da Sanfona
06 – Gaiteiro Não É Hora de Parar
07 – O Jeito do Gauchão
08 – Medley Esquecer Você Fica Comigo
09 – A Filha da Laudelina
10 – O Campo Meu Mundo
11 – Senhor Juiz
12 – Mais uma Fandangueira
13 – Baile Bueno
14 – Yo Te Quiero Tanto
15 – A Minha Bombacha
16 – Fundão de Tapera
17 – Gaiteiro
18 – O Baile do Tchê