01) Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas
02) Aventura de um Gaúcho – Gildo de Freitas – com João Carlos
03) Cantando Pra Lua – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
04) Saudades do Pago – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
05) Homenagem ao Rei da Trova – João Carlos
06) Três Amigos e uma Saudade – Gildo de Freitas, João Carlos e Assis Botelho
07) Mensagem Final – Gildo de Freitas
08) Cantando em Tua Memória – Neuza de Freitas
09) Eu Reconheço que Sou Grosso – Gildo de Freitas – com Garotos de Ouro
10) Sem Você Não Sou Feliz – Gildo de Freitas – com João de Almeida Neto
11) Carreirada – Neuza de Freitas
12) Saudade de Minha Terra – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira – com Wilson Paim
13) Homenagem a Gildo de Freitas – Portela Delavi e Moraezinho
14) Baile dos Cabeludos – Gildo de Freitas e Darci Reis Nunes – com O Cancioneiro
15) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira – com Neuza de Freitas
16) Chimarreando Solita – Carminha

01 – Tertúlia
02 – Levanta Bugio
03 – Doce Amargo do Amor
04 – Viva a Bombacha
05 – Gaudério Aprendiz
06 – Sistema Antigo
07 – Chimarrita Galponeira
08 – Regresso do Carreteiro
09 – Xote Antigo
10 – Meu Pai, Meu Rei
11 – Céu, Sol, Sul, Terra e Cor
12 – Morocha Não
13 – Gaúcho Macho

01 Entrando no Bororé – Grupo Quero-Quero
02 Lamento de um Velho Pescador – Grupo Candeeiro
03 Velho Tata – Os Mateadores
04 Estrelas de Chão – Luiz Marenco
05 Lida Campeira – Iedo Silva
06 Bochincho – Jayme Caetano Braun
07 Nos Tempos de Rodeio – Os Tiranos
08 Guasca – Pedro Ortaça
09 Alerta de Sangue – João Chagas Leite
10 Liberdade Pra Morrer – Leonardo
11 Hino ao Rio Grande – Nelcy Vargas
12 Cambichos – César Passarinho
13 Te Amo Guri – Grupo Minuano
14 Xote Laranjeira – Iedo Silva
15 Pout Pourry – Os Homens de Preto – Chimarrita – A Xula – O Tatu – Grupo Quero-Quero
16 Um Tema Para Upacaraí – Nelcy Vargas
17 Janaina – Grupo Liberdade
18 Testamento de Peão – Wilson Paim