Faixas deste Disco: 01. Já fui Novo e Bonito; 02. Beliscando; 03. Lembrando da Mimosa; 04. Vai e Vem do Trem; 05. Mãe, Sentido da Vida; 06. Mula preta; 07. Ao Rei do Improviso; 08. Façanhas de um Cantor; 09. Cadê Minha Muiezinha; 10. Irmão Paulista; 11. Trocando de Canal; 12. Retorno de Papai; 13. Gaúcho Caprichoso; 14. Cobra Sucuri.

01. Wilson Paim – Pedaços de minha infância
02. Porca Véia – No coração do Rio Grande
03. Grupo Renascença – De chão batido
04. Iedo Silva – Ecos do pampa
05. Grupo Rodeio – Carnavalito
06. Xiruzinho – Fronteira que não tem fronteira
07. Grupo Parceria – Pássaro negro
08. João Chagas Leite – Ciranda
09. Grupo Chamamento – Campeiros de ontem
10. Os Mateadores – Meu vale quatro
11. Grupo Guaiacanan – Soy canto imortal
12. Odilon Ramos & Grupo Pampa e Guitarra – Castelhana
13. Luis Marenco – Final de seca
14. Gaudérios do Vale – Perdição
15. Wilson Paim – Semeador
16. José Cláudio Machado – Picaço velho
17. Xiruzinho – Pulperias
18. Jayme Caetano Braun – Do tempo