01 – Nos Encontros do Crioulo

02 – Pelos Fundões do Brasil

03 – Riu Ibicuí

04 – Prenunciando

05 – Gente Gaúcha e Cavalo

06 – Potreiro Vazio

07 – Coplas de Um Gaúcho Brasileiro

08 – De São Miguel a Mercedes

09 – Tento a Tento

10 – Chacarera do Tempo

11 – Desmodado

12 – De Quem já Gastou as Esporas

13 – Tio Laudelino

14 – Fotossíntese

01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa