01 – Coisas de Bruxa
02 – Meu Verso a Wilson Souza
03 – Rincão da Mulada
04 – Bailongo da Maria Preta
05 – Saudade do Meu Cavalo
06 – Um Chamamé, e Nada Mais
07 – Saudade Morena
08 – El Cardal
09 – O Vento
10 – Cantilenas
11 – Com Alma de Rio
12 – Proseando

01 – Oveia Abichada
02 – Urucubaca de Amor
03 – Doma A la – Minuta – part. esp.- Carlittos Magallanes
04 – Meu Canto
05 – Batendo Dentinho
06 – Um Canto Para Meu Cavalo
07 – Eu e Meu Cumpadre João
08 – Coió Desenvolvido
09 – Gaudério e Meio
10 – Tropa Miúda – part. esp. Carlittos Magallanes e Roberta Enssling
11 – Palanque Humano
12 – Bulita
13 – Canção Para os Anjos – part. esp. Roberta Enssling