01 – Pedro Mamede – part. esp.: José Claudio Machado
02 – Moura Cruzeira
03 – Rodeio de Marca Grande
04 – Lampana
05 – Os Três Bugios
06 – Luana
07 – Caseriando
08 – Pescadoras de Sonhos
09 – Bailarina Tostada
10 – Tchê, Eu Sou Gaúcho
11 – Tributo ao Payador Missioneiro
12 – Milonga de Galpão
13 – Domador Louco
14 – Romance, Vida e Lida de um Posteiro
15 – Lá no Porto Dos Cavalos
16 – Payando a Uruguaiana
17 – Negro Medeiros