01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

1 – Caminhantes – Fabiano Bacchieri/Luiz Marenco
Aut. João Fontoura/Robledo Martins/Ênio Capincho
2 – Rio Grande Antigo – Cristiano Quevedo
Aut. João Fontoura/Joca Martins
3 – O Último Adeus de Quem Ganha o Céu – Marcelo Oliveira
Aut. João Fontoura/Diego Espíndola
4 – Brasileiro Puro-Sangue – Fabiano Bacchieri
Aut. João Fontoura/Luciano Maia
5 – Alma Costeira – Rui Carlos Ávila
Aut. João Fontoura/Roberto Luçardo
6 – Pra Quem Deixa a Querência – Marcelo Oliveira/Luiz Marenco
Aut. João Fontoura/Diego Espíndola/Cristiano Quevedo
7 – Tapaboca – João Fontoura
Aut. João Fontoura
8 – Dos Picumãs da Memória – Cristiano Quevedo
Aut. João Fontoura/Zulmar Benites
9 – Canto aos Voluntários – Marcelo Oliveira/Jari Terres
Aut. João Fontoura/Diego Espíndola
10 – Onde Meu Canto Tem Vida – Fabiano Bacchieri
Aut. João Fontoura/Fabiano Bacchieri
11 – Família Rural – Fabiano Bacchieri/Rui Carlos Ávila
Aut. João Fontoura/Diego Espíndola/Fabiano Bacchieri
12 – Do Quaraí ao Pontal – Cristiano Quevedo/Jari Terres
Aut. João Fontoura/Gujo Teixeira/Diego Espíndola/Cristiano Quevedo
13 – Missioneiro – Marcelo Oliveira
Aut. João Fontoura
14 – Na Estância do Pirajú – João Fontoura
Aut. João Fontoura

CD – Grupo Chamamento – Tô na Boa