01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco

Cd – Grupo Chão Nativo – Balanço de Sul a Norte

1 – Se É Bom Repete

2 – Coração Valente

3 – Fundão da Grota

4 – Erechim, Campo Pequeno

5 – Bugio Cidadino

6 – O Trem Chegou

7 – Milonga da Estrada

8 – Fechando a Porteira

9 – Tranco do Gervásio

10 – Milonga Morena

11 – De Pai Pra Filho

12 – Cerne de Arruera

13 – Tranquito Mossioneiro

14 – Bailando a La Francesa

15 – Nova Brescia Coração

16 – Marcha Triunfal

17 – Fandango em São Chico

18 – Duas Fronteiras

Cd – Eloadir Quevedo – Retrato do Rio Grande