01 – Os Farrapos – Feijão com Arroz

02 – Grupo Quero-Quero – Cantando por aí
03 – Os Mateadores – Bolicheiro de Vila
04 – Francisco Vargas – Dando a mão pra mulherada
05 – Os Bertussi – Na Forma
06 – João Kadella e Grupo Kanil – Passei o ferro na Véia
07 – Os Nativos – Retrato do joão Cuiudo
08 – Mano Lima – Saco de Gato
09 – Leonardo – Aos Desgarados do Pago
10 – Os Mirins – Vaneirinha da Paixão
11 – Invernada de Guapos – Sacudindo a Bombacha
12 – Os Maragatos – Chamarisco de Fandango
13 – Os Fronteiriços – Os Zóio da Véia
14 – Garotos do Fandango – Enchendo de Gaita
15 – Grupo Bailanta – Do Pampa ao Pantanal
16 – Os Quatro Ventos – Cheiro de Galpão

01 – Negrinho do Pastoreio

02 – Merceditas – (Instrumental)

03 – Não Chores Não

04 – Chamigo Raulito

05 – Tristeza Chamamecera

06 – La Rota del Niño

07 – Caminhos

08 – Vanerão Manco

09 – Com Saudade

10 – Roma

11 – Maria Va

12 – De Arismar a Espirito Santo

13 – Na Beira do Aguapey

14 – Merceditas – (Canto)

15 – Italiano