01- Gaiteiro de Galpão
02- Sangue, Raça e Procedência
03- Prenda
04- Bichinho dos Zóio Grande
05- Quatiara
06- Prece Missioneira
07- Balanço de Rio
08- Seu Esmelindro
09- Lá Vem a Dora
10- Cicatrizes
11- Dom Camilo – instrumental
12- Essa Bailanta tem Dono
13- Guerreiro
14- Garruchenha – instrumental

01 – Um Canto à Vida
02 – Meus Caminhos
03 – Visão de Campeiro
04 – Partida
05 – Janaina
06 – Um Mate a Quem Chega
07 – Amigo do Sol, Amigo da Lua
08 – Do Cerne da Terra
09 – Cabos Negros
10 – Réstia de Sol
11 – Sol, Águas e Pedras
12 – Um Rio Grande Que Não Morre
13 – Vertente, Caminho e Foz
14 – Rancho

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01 – Milonga Índia Para Atahulpa Yupanqui – Jari Terres

02 – Amanhecendo No M’Bororé – Roberta Ensslin

03 – Na Retina Missioneira – Jorge Freitas

04 – Da Planta da Liberdade – Xirú Missioneiro

05 – Chalaneiro – Cristiano Quevedo

06 – Don Pedro Paca’Á – Xiruzinho

07 – Ushuaia Amor – Ramon Ayala

08 – Canção da Pirangueira – Jorge Freitas

09 – Destino de Pátria d Campo – Xiruzinho

10 – Canto d Fidelço Pechada – Xiruzinho

11 – De Volta ao Sertão – Cristiano Quevedo

12 – Do Meu Mangrulho – Noel Guarany

13 – Está se Armando um Temporal – Rodrigo Oliveira e Grupo Comparsa

14 – Louco e Dançador – Xirú Missioneiro

15 – Amigo João Sampaio – André Dornelles e Marcelo Antunes

16 – Adeus, Brizola – Bruno Contursi

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01 – Funeral de Campo – Jorge Freitas

02 – Amor de Itacurumbi – Ramón Ayala

03 – Tudo é Milonga Pra Mim – Jari Terres

04 – Aquarela Guarani – Noel Guarany

05 – Eu e o Ás de Espadas – Pirisca Grecco

06 – San Ernesto De La Higuera – Pedro Jr. e Guilherme Piantá

07 – Costeando o Banhado – Cristiano Quevedo

08 – Vanera do Taragüy – Xirú Missioneiro

09 – Depois da Tropa Estendida – Luis Bastos e Edson Copetti

10 – Por Quem Cantam os Missioneiros – Jorge Freitas

11 – A Galponeira – Nenê Guedes

12 – De Queixo Atado no Pepo – Xirú Missioneiro

13 – Yasi Yaterê – Xiruzinho

14 – Entrando no M’Bororé – Jorge Freitas

15 – Vanera do Itaqui – Elton Saldanha

16 – Mateando Solito – Lourenço Vargas

CD – Lucio Yanel e Yamandu Costa – Dois Tempos