01 – À Don Mario Villagran
02 – Tropeando Prá o Saladeiro
03 – Missioneiro
04 – Na Boca da Noite
05 – Esta Milonga Que Canto
06 – Romaria dos Pirilampos
07 – Nos Galpões
08 – Poema à Moça da Janela
09 – Sob as Mangas do Aguaceiro
10 – Cavalinho de Pau
11 – Ao Trote
12 – Brotei do Chão das Boconas
13 – Lamento Posteiro
14 – No Cocho de Sal
15 – Coplas de um Tosador

Faixas deste CD: 01 – Abram Cancha Pro Rio Grande; 02 – Pra Que Lembrar; 03 – Vem Dançar; 04 – Doce Madrugada; 05 – Porto Saudade; 06 – Baile Debaixo da Lua; 07 – Canção da Meia Noite; 08 – Milonga da Saudade; 09 – Bate Outra Vez; 10 – Noite Fria.