Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

CD1

1 – Madrugada – Luciano Maia
2 – Vuco Vuco – Garotos De Ouro
3 – Tô De Busão – Garotos De Ouro
4 – Que Pescar Que Nada / Bebo Pa Carai – Garotos De Ouro
5 – Bota De A Pá – Grupo Minuano
6 – Menininha Meu Amor – Grupo Minuano
7 – O Remelexo Dela – Grupo Minuano
8 – Me Vou Pra Vaneira – João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo
9 – Pra Te Ver – João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo
10 – Chega De Bole-Bole – João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo
11 – Maria Pensão – Teodoro
12 – Choram As Rosas – Luiz Cláudio & A Tribo Da Vanera
13 – Quem Sabe A Gente Se Encontra – Luiz Cláudio & A Tribo Da Vanera
14 – Amante Profissional – Luiz Cláudio & A Tribo Da Vanera
15 – De Alma E Coração – Luiz Cláudio & A Tribo Da Vanera
16 – Aqui Pra Ela – Luiz Cláudio & A Tribo Da Vanera
17 – Doidão Por Você – Grupo Candieiro
18 – Alma Do Rio Grande – Grupo Candieiro
19 – Bola De Sabão – Grupo Candieiro

CD2

1 – Tertúlia – Joca Martins
2 – Só Resta O Retrato – Joca Martins
3 – Qualquer Uma! – Joca Martins
4 – Garanhão Da Madrugada – Fogo De Chão
5 – Deusa Do Barro – Fogo De Chão
6 – Sapecando A Vaneira – Fogo De Chão
7 – Porque Choras? – Tchê Guri
8 – Te Amo – Tchê Guri
9 – Quero Você – Tchê Guri
10 – De Campo E De Mato – Criado Em Galpão
11 – Se Guasqueando Para Os Dois Lados – Criado Em Galpão
12 – Eco Das Coxilhas – Criado Em Galpão
13 – Se Vá, Se Vá – Elton Saldanha & Bando De Loco
14 – Carona Na 101 – Elton Saldanha & Bando De Loco
15 – Eu Gosto É Das Bagaceiras – Elton Saldanha & Bando De Loco
16 – Quebradeira – Ivonir Machado E Os Novos Garotos
17 – Alô Mulherada – Ivonir Machado E Os Novos Garotos
18 – Chevetão – Ivonir Machado E Os Novos Garotos
19 – Qual É A Banda? – Banda Varera
20 – Maria Gasolina – Banda Varera
21 – Bomba – Banda Varera

Faixas 1. Estampa Gaúcha 2. Outro Bailinho Da Capela 3. Morando Na Estância 4. Subindo Escada 5. Ninho De Amor 6. Por Cima Do Fole 7. Estórias, Lendas e Canções 8. Noites De Pirilampos 9. Por Cima Do Fole 10. Magia De Um Acordeon 11. Mulher De Gaiteiro 12. Macaco Já Foi Gente 13. Xote Do Meu Sogro 14. Perna Dura 15. Fama Do Bezerro 16. Sapecada Na Brasa