01 – Coisas de Bruxa
02 – Meu Verso a Wilson Souza
03 – Rincão da Mulada
04 – Bailongo da Maria Preta
05 – Saudade do Meu Cavalo
06 – Um Chamamé, e Nada Mais
07 – Saudade Morena
08 – El Cardal
09 – O Vento
10 – Cantilenas
11 – Com Alma de Rio
12 – Proseando

01 Coraçao Caborteiro
02 No Embalo de um Chamamé
03 Rio Guri
04 Pra Lhe Buscar
05 Porto-Saudade
06 Sina de Campo e de Canto
07 Flor de Morena
08 Estampa Missioneira
09 Solidão
10 Apúlio das Neves
11 Afãs de Retorno
12 Cogote de Touro
13 Orgulho Gaúcho

01 – Do Cerne da Terra
02 – Flor do Sul
03 – Correntina
04 – Aguadas
05 – Meu Abrigo de Emoção
06 – Linhadas do Coração
07 – Canção de Amor e Rio
08 – Amigos do Rio Uruguai
09 – Senhoras do Pampa
10 – Lamentos de um Rio
11 -“Crassificando” as Morena
12 – Prelúdio para um Encontro de Almas
13 – Barco Perdido
14 – Noite de Geada
15 – Inverno dos Meus Sonhos
16 – Ôco do Chão
17 – A Vida pela Voz de um Cantador
18 – De Pai para Filho