01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

CD – Julio Cezar Leonardi – Pras Bailantas

01 – Milonga Para as Missões
02 – Xote Laranjeira
03 – Bachianas Brasileiras N°5 – Cantilena
04 – Corra se Puderes
05 – Minuano
06 – Pantaneiro
07 – Rancheira Para Don Carlos
08 – El Choclo
09 – Sétima do Pontal
10 – Vira-Virou – participação de Kleiton Ramil ao violino.
11 – O Atirador de Facas
12 – Pega Leve
13 – Mercedita
14 – Campeira
15 – Sambaneirão