01 – Sob as Mangas do Aguaceiro
02 – Quando Canto uma Milonga
03 – Alma Campeira
04 – Dueto das Invernias
05 – Do Pavão ao Canta Galo
06 – Com a Alma nos Dedos
07 – Cheirando a Graxa da Oreia
08 – Cavalos de Minha Encilha
09 – Olhos da Gente
10 – Partilha
11 – Milonga Abaixo de Mau Tempo
12 – Romanceiro de Estrada e Posto
13 – Sonhos e Mágoas

01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta