01 – Noches de Canto y Fogón
02 – Madrugada
03 – Yamandu
04 – Clareando o Dia
05 – El Cosechero
07 – Don Greatti
08 – La Muerte del Indio
09 – De Arismar a Espirito Santo
10 – Felicidades
11 – Cunumi
12 – Pra Dino Rocha
13 – Nêgo Véio

01 – Um Canto à Vida
02 – Meus Caminhos
03 – Visão de Campeiro
04 – Partida
05 – Janaina
06 – Um Mate a Quem Chega
07 – Amigo do Sol, Amigo da Lua
08 – Do Cerne da Terra
09 – Cabos Negros
10 – Réstia de Sol
11 – Sol, Águas e Pedras
12 – Um Rio Grande Que Não Morre
13 – Vertente, Caminho e Foz
14 – Rancho

01. Jaguaitirica (Elton Saldanha)
02. Tempo Bom – Xote (Tadeu Martins – Elton Saldanha)
03. Amorosa – Chamarra (Aparicio Silva Rillo – Elton Saldanha)
04. De À Cavalo – Chamamé (Waine Darde – João Chagas Leite)
05. Brigada Gaúcha – Milonga (Jair Borges – Volmar Santos)
06. Caravana Do Baile – Vaneira (Waine Darde – Amaro Peres)
07. Num Chamamé – Chamamé (Waine Darde – Luis Pires)
08. Ginetaço – Milonga (Airton Ferreira – Beto Mayer – Elton Saldanha)
09. Hino Ao Rio Grande – Canção (Simão Goldman)
10. Mestre Gaiteiro ‘Homenagem Ao Tio João’ – Chamarra (Jair Borges – Volmar Santos)

01 – Sina de Andejo
02 – Gaúchos de Fato
03 – Lendário Avô
04 – Ao Trote do Cavalo
05 – Fronteira
06 – Relato de um Velho Louco
07 – Na Vida Por Sorte
08 – Tempo e Saudade
09 – Domador
10 – Cem Anos de Glória
11 – Vendi os Bois
12 – De Ninguém