01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01 – Apanhando Dela
02 – Encosta, Encosta
03 – Ritual Campeiro
04 – Gaiteiro Bugre
05 – A Revolta do Gaiteiro
06 – Pega Fogo o Bailão
07 – Só Cria Boa
08 – Com Toda Corda
09 – Alô Guria
10 – Chiquita Linda
11 – De a Cavalo na Vaneira
12 – Funga-Funga

CD – Neto Fagundes & Estado das Coisas – Rock de Galpão