Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

Cd – Jayme Caetano Braun – A Volta do Farrapo

Cd – Raul Quiroga – Um Homen do Sul

01 – Alma de Poço
02 – Chico Mendes
03 – Piráguas
04 – Florianópolis
05 – Flor de Campeira
06 – Fogo de Macho
07 – Ronda Redonda
08 – Trem Magiar
09 – Guitarras do Litoral
10 – De Porfia

Faixas:
 
2-Apague A Luz
3-Cai A Chuva
4-Sentimento Vai Além
5-Dançar Com Você
6-Não Me Esqueceu
7-Distante De Tudo
8-Planeta Amor
9-Quanto Tempo
10-Quando Vem O Por-Do-Sol
11-Luz Do Farol
12-Sofreu Sorriu
13-Amor Se Você For Embora
14-Cai A Chuva RMX (Mister Jam)

Faixas do CD: 

01 – Que Pecado, Parceiro!; 

02 – Remendos; 

03 – Um Certo Galpão de Pedra; 

04 – Nas tardes Lindas do Tarumã;  

05 – Até o Fim Dos Meus Dias; 

06 – No Furo da Bala 

07 – Chamarritando; 

08 – Um Certo Sul;

09 – Um Tango Com a Lua; 

10 – Toada em Voz do Silêncio; 

11 – Do Que a Tarde Não Vê; 

12 – Pescoceiro; 

13 – Flor de Açucena; 

14 – Um Horizonte e Outro Mais  

15 – Velha Carona.