01 – Nos Bailes da Guampa Preta                                                      
02 – Debaixo da Mesma Sombra                                                        
03 – Missioneiro                                                                    
04 – Volviendo En Un Chamamé                                                        
05 – Recuerdo Posteiro                                                              
06 – De Sepés e Martin Fierros – Participação Especial: Maurício Oliveira          
07 – Sul América – Participação Especial: Ângelo Franco                            
08 – Loco de Bem de Bem                                                              
09 – Flor Criolla                                                                    
10 – Chamarriteiro                                                                  
11 – Dos Centauros Dos Galpões                                                      
12 – Paisaje Para Un Silbido                                                        
13 – A Vida é Uma Doma…a Doma é Uma Vida                                          
14 – Nas Esquila do Polaco

>>> Edson Otto interpreta Telmo de Lima Freitas <<<

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01 – Prece ao Minuano

02 – Cevando Mate

03 – Santana Velha

04 – Linha da Vida

05 – Morena Rosa

06 – Prenda Minha

07 – O Roubo da Gaita Velha

08 – Esquilador

09 – Cantiga de Ronda

10 – Menina Lavadeira

11 – Resto de Baile

12 – Aguateiro

13 – Herança

14 – Nesga da Noite

Cd – Pedro Jr. – Na Garupa Dos Festivais – Antologia De Poemas Premiados