01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora

01 – Gaiteiro Preguiçoso                                                                  
02 – Passo do Bugiu                                                                        
03 – Te Agarra no Barbicacho                                                              
04 – Mulher Velha                                                                         
05 – Cantando Xote                                                                        
06 – Faculdade Campeira                                                                   
07 – Homem do Pampa
08 – Semente de Vaneira
09 – Pau Pra Toda Obra  (falta no Cd)                                                                   
10 – Doze Braças                                                                          
11 – Ecos do Pampa                                                                       
12 – Na Hora do Mate

01 – Nos Braços do Véinho – Part.: Luiz Claudio do Tchê

02 – O Tigrão da Muierada

03 – Ô de Casa, Ô de Fora

04 – O Sufoco da Neguinha – Part.: Luiz Claudio do Tchê

05 – Saudade da Morena

06 – Saudade Louca

07 – Coração Indeciso

08 – Tá Chegando o Mixaria

09 – Meu Rincão Meu Paraíso

10 – Querência Grande do Sul

11 – A Saudade Que Restou

12 – Gineteando a Liberdade

13 – Eu Vou Voltar

14 – Óia o Apagão