01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

01 – Simplicidades
02 – Repertório Limitado
03 – Mandando Bota
04 – Mistérios da Noite 232
05 – Um Fandango na Argentina
06 – Pé no Saco
07 – Chica Mulata
08 – O Funk Não é Pro Tio
09 – Entrega de Tropa
10 – Foi Deus
11 – A Vergonha da Paixão
12 – Contragosto
13 – Canjica da Tia Chica
14 – Balanceando as Melena
15 – Festinha Lá em Casa
16 – Metendo Espora e Soiteira
17 – Só Canto o Que Conheço
18 – Lembrando da Mimosa

CD1
01 – De Como Cantar um Flete
02 – Bem Desse Jeito Que Sou
03 – Se For Falar em Cavalo
04 – Bem Vindo ao Rio Grande
05 – Levando o Sul nos Arreios
06 – Mensalinho
07 – Minha Fazenda
08 – Pau que dá Cavaco
09 – Montando de Sul a Norte
10 – Do Meu Jeito
11 – China Atrevida
12 – Xixando
13 – Aconteceu Comigo
14 – Pra Rever a Namorada

CD2
15 – Alma e Campeirismo
16 – Força do Sul
17 – Canção Para um Peão Solito
18 – Sonhos
19 – Pago Dileto
20 – Prece Telúrica
21 – Veterano
22 – Meu Canto
23 – Na Baixada do Manduca
24 – Prece
25 – Saudade do Compadre
26 – Minha Infância