1. Depois Que a Tropa Parte
2. Recordando Minha Tapera
3. A Morte do Velho Chico
4. De São Sepé a Tupã
5. Antigamente Era Assim
6. O Sucesso Que Ninguém Ouve
7. Lembrando Osvaldo Pinto (solo)
8. Menina Moça
9. Nos Bailes Do Vica Nunes
10. Buscando Sonhos Perdidos
11. Gastando a Sola Da Bota
12. Louco Por Surungo
13. Nos Remendos da Bombacha
14. Guerreiro Da Paz
15. Fama De Dois Gaiteiros
16. Macaco Já Foi Gente

Faixas deste CD:

01. No interior dos Galpões;

02. Abraçado;

03. Costaleio;

04. É assim no quinto distrito;

05. Terceando com a chuva;

06. Na face do dia;

07. Aluado;

08. Indagação;

09. Manancial;

10. Pra essas mimosas;

11. No silêncio dos mates;

12. Tributo a uma colorada;

13. Mal sesteado

Cd – Pedro Jr. – Na Garupa Dos Festivais – Mais trabalhos Premiados

01 – Nos Bailes da Guampa Preta                                                      
02 – Debaixo da Mesma Sombra                                                        
03 – Missioneiro                                                                    
04 – Volviendo En Un Chamamé                                                        
05 – Recuerdo Posteiro                                                              
06 – De Sepés e Martin Fierros – Participação Especial: Maurício Oliveira          
07 – Sul América – Participação Especial: Ângelo Franco                            
08 – Loco de Bem de Bem                                                              
09 – Flor Criolla                                                                    
10 – Chamarriteiro                                                                  
11 – Dos Centauros Dos Galpões                                                      
12 – Paisaje Para Un Silbido                                                        
13 – A Vida é Uma Doma…a Doma é Uma Vida                                          
14 – Nas Esquila do Polaco

>>> Edson Otto interpreta Telmo de Lima Freitas <<<

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01 – Prece ao Minuano

02 – Cevando Mate

03 – Santana Velha

04 – Linha da Vida

05 – Morena Rosa

06 – Prenda Minha

07 – O Roubo da Gaita Velha

08 – Esquilador

09 – Cantiga de Ronda

10 – Menina Lavadeira

11 – Resto de Baile

12 – Aguateiro

13 – Herança

14 – Nesga da Noite