01) Amor aos Passarinhos – Teixeirinha
02) Com Pena de Mim – Teixeirinha
03) Seis e Dez da Tarde – Teixeirinha
04) Querendo Chorar – Teixeirinha
05) Mulher Fingida – Teixeirinha
06) De Peão a Fazendeiro – Teixeirinha
07) Já me Cansei – Teixeirinha
08) Querência e Cidade – Teixeirinha
09) Momentos de Nossa Vida – Teixeirinha
10) Menina de Trança – Teixeirinha
11) Gaita e Violão – Teixeirinha
12) Respondendo aos Amigos – Teixeirinha
13) Coração de Luto – Teixeirinha
14) Amor de Mãe – Teixeirinha
15) Gaúcho de Bagé – Teixeirinha
16) Briga no Batizado – Teixeirinha
17) Menino Órfão – Teixeirinha
18) Nossa Senhora de Fátima – Teixeirinha
19) Amor de Gaúcho – Teixeirinha
20) A Força do Nome de Mãe – Teixeirinha
21) Resposta do Coração de Luto – Teixeirinha
22) Obrigado, Doutor – Teixeirinha
23) Amigos do Dinheiro – Teixeirinha

01 Ferro a Ferro
02 Parada Dura
03 Na Base do Improviso
04 Nalva Responde
05 Perguntas e Respostas
06 Reportagem
07 Segura as Pontas
08 Pra Tudo Haverá Um Jeito
09 Cantiga De Amor
10 Martelo Na Cabeça

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos