01 – Chasque Pra Don Munhoz
02 – Campesino
03 – Milonga Abaixo de Mau Tempo
04 – Cantar Galponeiro
05 – Pêlos
06 – Décima do Potro Baio
07 – Aurora Morena
08 – Poncho Molhado
09 – Pedro Guará
10 – Jardim da Saudade

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01 – Milonga Índia Para Atahulpa Yupanqui – Jari Terres

02 – Amanhecendo No M’Bororé – Roberta Ensslin

03 – Na Retina Missioneira – Jorge Freitas

04 – Da Planta da Liberdade – Xirú Missioneiro

05 – Chalaneiro – Cristiano Quevedo

06 – Don Pedro Paca’Á – Xiruzinho

07 – Ushuaia Amor – Ramon Ayala

08 – Canção da Pirangueira – Jorge Freitas

09 – Destino de Pátria d Campo – Xiruzinho

10 – Canto d Fidelço Pechada – Xiruzinho

11 – De Volta ao Sertão – Cristiano Quevedo

12 – Do Meu Mangrulho – Noel Guarany

13 – Está se Armando um Temporal – Rodrigo Oliveira e Grupo Comparsa

14 – Louco e Dançador – Xirú Missioneiro

15 – Amigo João Sampaio – André Dornelles e Marcelo Antunes

16 – Adeus, Brizola – Bruno Contursi

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01 – Funeral de Campo – Jorge Freitas

02 – Amor de Itacurumbi – Ramón Ayala

03 – Tudo é Milonga Pra Mim – Jari Terres

04 – Aquarela Guarani – Noel Guarany

05 – Eu e o Ás de Espadas – Pirisca Grecco

06 – San Ernesto De La Higuera – Pedro Jr. e Guilherme Piantá

07 – Costeando o Banhado – Cristiano Quevedo

08 – Vanera do Taragüy – Xirú Missioneiro

09 – Depois da Tropa Estendida – Luis Bastos e Edson Copetti

10 – Por Quem Cantam os Missioneiros – Jorge Freitas

11 – A Galponeira – Nenê Guedes

12 – De Queixo Atado no Pepo – Xirú Missioneiro

13 – Yasi Yaterê – Xiruzinho

14 – Entrando no M’Bororé – Jorge Freitas

15 – Vanera do Itaqui – Elton Saldanha

16 – Mateando Solito – Lourenço Vargas

01 Zaino Dos Cinco Salsos
02 No Ronco do Bugio
03 Eh! Rio Grande
04 Peão Domador
05 Tropeiros da Tradição
06 Não Creio
07 O Amor
08 Aparpando Os Recavém – Part. Luiz Claudio
09 Canto Esperança – Part. Show Musical La Salle
10 Sou Cantador
11 Canto por Ti
12 Fuzarqueira
13 Minha Rainha
14 Bom Marido

01 – Pinga na Goela

02 – Moda de Arrepiar

03 – Limpa Banco na Restinga

04 – Fazer Amor

05 – Marca Serrana

06 – Brasão de Sangue

07 – Vanera, Vanera

08 – Casamento de Sítio

09 – Romance da Vida Longa

10 – Tributo ao Chimarrão

11 – Festa do Morro Feio

12 – Cara Metade

13 – Suspiro de Cordeona

14 – Dor de uma Saudade

15 – O Narrador do Rio Grande

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos