01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco

01 – Bruxarias
02 – Sonho
03 – Xote da amizade
04 – Se eu me chamasse Lourenço
05 – Portas de sonho
06 – Xote no sul
07 – Comédia
08 – Era uma vez
09 – Xote da ponte
10 – Juras eternas
11 – Desgarrados
12 – Velhas brancas
13 – Estradeiro
14 – Onde o cantor expõe as razões do seu canto

Cd – Beto Mayer – Gaucho Apaixonado