Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

01 – Nos Braços do Véinho – Part.: Luiz Claudio do Tchê

02 – O Tigrão da Muierada

03 – Ô de Casa, Ô de Fora

04 – O Sufoco da Neguinha – Part.: Luiz Claudio do Tchê

05 – Saudade da Morena

06 – Saudade Louca

07 – Coração Indeciso

08 – Tá Chegando o Mixaria

09 – Meu Rincão Meu Paraíso

10 – Querência Grande do Sul

11 – A Saudade Que Restou

12 – Gineteando a Liberdade

13 – Eu Vou Voltar

14 – Óia o Apagão

01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora