01 – Coração de Gaiteiro
02 – Missioneira
03 – Há Muito Tempo é Assim
04 – Cavalo Crioulo
05 – Milongão de Laçar Touro
06 – Montado na Saudade
07 – Baile de Fronteira
08 – Na Garupa do Baio
09 – Romance do Gaguinho
10 – Caçapavana
11 – Peão do Meu Bagé
12 – Florêncio Guerra

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01 – Licença Para um Missioneiro

02 – Terra Que Canto

03 – Aos Desgarrados do Pago

04 – Tropeiro Velho

05 – Sem Você Não Sou Feliz

06 – Rio Grande é o Rio Grande

07 – De Chapéu Tapeado – Declamação – Justino Lopes

08 – Baile do Sapucay

09 – Pago Perdido

10 – Velho Casarão

11 – Fronteira Que Não Faz Fronteira

12 – O Canto do Sabiá

13 – Lembranças

14 – A Copla de Assoviar Solito

15 – A Força Que Verte da Terra

16 – Negro da Gaita

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01 – Com a Pátria na Garupa

02 – Meu Canto

03 – No Trono dos Bastos – Part. Nilton Ferreira

04 – Da Nascente Até a Foz

05 – Piazito de Campanha – Part. Jorge Freitas

06 – A Gaita e Eu

07 – Aos Teus Olhos

08 – Arquitetando a Canção

09 – Milonga das Casas Velhas

10 – Gaúcho, Cerne e Raíz – Part. Desidério Souza, Leonardo Sarturi e Raúl Quiroga

11 – Prá Embalar um Sonho

12 – Candeeiro da Alma – Part. Maria Luiza Benitez

13 – Velhita

14 – Quando a Esperança Faz Fiador – Part. Nilton Ferreira

15 – A Saudade Mais Pura – Part. Miguel Marques

16 – Um Pito