1 – Comichão de Baile

2 – Arrinconado no Arreio

3 – Tio Juvêncio

4 – Proteção

5 – Campeiros do Continente

6 – Serrano Eu Sou

7 – Flor Serrana

8 – Caminho de Volta

9 – Canto Bagual

10 – A Bater Cola

11 – Paraíso da Serra

01 – Sem Você Não Sou Feliz

02 – Há Muito Tempo é Assim

03 – Gaúcho Hospitaleiro

04 – Vinho das Paixões

05 – Missioneira

06 – Águas Nativas

07 – Ave Maria Pampeana

08 – Cantiga de Rio e Remo

09 – Ultimo Grito

10 – Uruguaianense

11 – O Coração do Gaúcho

12 – Canção dos Arrozais

13 – Milonga-Me

14 – Guitarreio Para um Guitarrista

15 – Milonga Fala do Século

16 – A Defesa

01 – Oveia Abichada
02 – Urucubaca de Amor
03 – Doma A la – Minuta – part. esp.- Carlittos Magallanes
04 – Meu Canto
05 – Batendo Dentinho
06 – Um Canto Para Meu Cavalo
07 – Eu e Meu Cumpadre João
08 – Coió Desenvolvido
09 – Gaudério e Meio
10 – Tropa Miúda – part. esp. Carlittos Magallanes e Roberta Enssling
11 – Palanque Humano
12 – Bulita
13 – Canção Para os Anjos – part. esp. Roberta Enssling

01. Muher Chorona
02. Loira Gelada, Morena quente
03. Como é Que Eu Tô Nesse Corpo
04. Viciado em Vanerão
05. Xote Do Caminhoneiro
06. De Barretos a Vacaria
07. Pé de Bode
08. É Disso Que O Velho Gosta
09. Dentro De Nós
10. Herdeiro Da Pampa Pobre
11. Nós
12. Roda De Chimarrão
13. Gaúcho De Passo Fundo
14. Lago Verde Azul
15. Querência Amada
16. Tempero De Amor
17. Eu Sou Do Sul
18. Pampa Na Garupa
19. Outras Fronteiras
20. Madrugando

01. Trancão do Minuano
02. Tranco Baileiro
03. Fandangueiro e Cia
04. Que que achou do balanção
05. Baile da Cobra Morta
06. Criado nas Bibocas
07. Gauchão Apaixonado
08. A Te Procurar
09. Assovio Baileiro
10. Baile na Serra
11. Sina Que Herdei
12. Balanção Do Dom Canudo