01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

Faixas do CD: 1 – Raça Guerreira;  2 – Patacoadas; 3 – Rio Grande Farrapo; 4 – Xote da Prendinha; 5 – Dê-lhe Vaneira; 6 – Nosso Lugar; 7 – Flor de Guria; 8 – Teu Amor; 9 – Guri Campeiro; 10 – Meu Velho; 11 – Um Pedaço da Minha Vida; 12 – Louvação ao Divino.

Musicas do CD: 01 – No acaso dos teus olhos; 02 – Romance de noite e vento; 03 – No amanhecer da porteira; 04 – Ante a noite dos meus sonhos; 05 – Presilha; 06 – A dor de um rancho; 07 – Viola chamamecera; 08 – Grijelando; 09 – A ti, cumpadre; 10 – Estampa gaucha; 11 – Frente a saudade; 12 – Vi o tempo parar; 13 – Pra quem domou nostalgia; 14 – Pra sorver a inspiração; 15 – El niño.

Faixas do CD: 01 – Libre (melodia Para Dom Segundo Sombra); 02 – Melodia Noctivaga; 03 – Chamame para meus Amigos; 04 – Milongão Urbano; 05 – Chamame Del Pueblo; 06 – Alma Manouche; 07 – Gineteada; 08 – Da Cor Dos Teus Olhos; 09 – 36.

01 – Domando a Acordeona
02 – Xucro
03 – Criado em Galpão
04 – Sou Fandangueiro
05 – Um Bagual Corcoveador
06 – Pantaneiro
07 – Bailongo
08 – Para um Abandonado
09 – Cantor e Campesino
10 – Botando Fogo no Rancho
11 – Tropero Saudade
12 – Não é Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo
13 – Sentando os Ferro
14 – Retrato do Sul

Bagre Fagundes – De Bota e Bombacha – 2000