1 Ao Trote no Silêncio

2 Meu Poncho (feat. Jari Terres)

3 De Mudança

4 Romance de Noite e Bolicho (feat. Ita Cunha)

5 Por Aí… (feat. Paulo Garcia)

6 O Meu Retorno

7 Se Acaso, Cancheiro

8 Alma de Juá Florido (feat. Marcelo oliveira)

9 Fandango de Galpão

10 Cria de Estância

11 Figueira (feat. Ita Cunha)

12 Flor del Pago

1. Meu tempo;

2. Baile da mascureba;

3. Aurora Morena;

4. Pra não dizer que não falei das flores;

5. Prece ao minuano;

6. Eu e minha linda;

7. Campo minado.

8. São Chico;

9. O magriço;

10. Teus olhos;

11. Requebros de gaita y guitarra;

12. O canto da carroira;

13. De volta.

Cd – Clóvis Mendes – Lamento Costeiro

1 – Se É Bom Repete

2 – Coração Valente

3 – Fundão da Grota

4 – Erechim, Campo Pequeno

5 – Bugio Cidadino

6 – O Trem Chegou

7 – Milonga da Estrada

8 – Fechando a Porteira

9 – Tranco do Gervásio

10 – Milonga Morena

11 – De Pai Pra Filho

12 – Cerne de Arruera

13 – Tranquito Mossioneiro

14 – Bailando a La Francesa

15 – Nova Brescia Coração

16 – Marcha Triunfal

17 – Fandango em São Chico

18 – Duas Fronteiras

1. O cantar do sabiá

2. Vacariana

3. Flor da praia

4. Amor á primeira vista

5. As andorinha

6. Encantos da mata

7. Vaneira de encher a sala

8. Meu cusco

9. Mãe querida

10. Meu cavalo bragado

11. Menina dos olhos meigos

12. Desencontro

13. Loirinha bonita

14. Balanço da fronteira