01) Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas
02) Aventura de um Gaúcho – Gildo de Freitas – com João Carlos
03) Cantando Pra Lua – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
04) Saudades do Pago – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
05) Homenagem ao Rei da Trova – João Carlos
06) Três Amigos e uma Saudade – Gildo de Freitas, João Carlos e Assis Botelho
07) Mensagem Final – Gildo de Freitas
08) Cantando em Tua Memória – Neuza de Freitas
09) Eu Reconheço que Sou Grosso – Gildo de Freitas – com Garotos de Ouro
10) Sem Você Não Sou Feliz – Gildo de Freitas – com João de Almeida Neto
11) Carreirada – Neuza de Freitas
12) Saudade de Minha Terra – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira – com Wilson Paim
13) Homenagem a Gildo de Freitas – Portela Delavi e Moraezinho
14) Baile dos Cabeludos – Gildo de Freitas e Darci Reis Nunes – com O Cancioneiro
15) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira – com Neuza de Freitas
16) Chimarreando Solita – Carminha

01 – Baile de Pegá Cria
02 – Paraguaita
03 – Musa dos Guri
04 – Esse Véinho
05 – O Cheiro da China
06 – Itaqui
07 – Maninha
08 – Deixada Só
09 – Youmuyeriyu
10 – Rancho da Ilusão
11 – Chama-Me
12 – Florisbela
13 – Aldebarã
14 – Diário de Porto Alegre
15 – Cri Cri
16 – Aventuras de um Galope
17 – A Guriazinha e o Gaudério
18 – Neguinho Danado

CD – Os 3 Xirus e Banda – Café no Bule