01 – Matando a Saudade
02 – Serrano “Cento Por Cento”
03 – Noite de Fandango
04 – Moça
05 – Me Toque Uma Vaneira
06 – Fandango Gaúcho – Part.: CLAITON BARBOSA
07 – Bugio e Gaiteiro
08 – Fundão de Campo
09 – Enganei a Véia – Part.: ZÉ DAMBROS
10 – Vaneira Mais Grossa (Instrumental)
11 – Tempo da “Porva Barata”
12 – Iguaria Campeira
13 – Gritos de Liberdade

CD1
01 – De Como Cantar um Flete
02 – Bem Desse Jeito Que Sou
03 – Se For Falar em Cavalo
04 – Bem Vindo ao Rio Grande
05 – Levando o Sul nos Arreios
06 – Mensalinho
07 – Minha Fazenda
08 – Pau que dá Cavaco
09 – Montando de Sul a Norte
10 – Do Meu Jeito
11 – China Atrevida
12 – Xixando
13 – Aconteceu Comigo
14 – Pra Rever a Namorada

CD2
15 – Alma e Campeirismo
16 – Força do Sul
17 – Canção Para um Peão Solito
18 – Sonhos
19 – Pago Dileto
20 – Prece Telúrica
21 – Veterano
22 – Meu Canto
23 – Na Baixada do Manduca
24 – Prece
25 – Saudade do Compadre
26 – Minha Infância

01 – Levando o Sul nos Arreios
02 – Campeiro no Más
03 – No Estilo Santiago
04 – Costeio de Domador
05 – Décima do Potro Baio
06 – Tento a Tento
07 – Gaúcho universal
08 – Brasileiro Gaúcho
09 – Peril do Rio Grande
10 – Queixo Roxo, Minha Cruza
11 – Depois da Tropa Estendida
12 – O Som do Sul
13 – Aos Desgarrados
14 – A Cantiga dos Arreios

1. O cantar do sabiá

2. Vacariana

3. Flor da praia

4. Amor á primeira vista

5. As andorinha

6. Encantos da mata

7. Vaneira de encher a sala

8. Meu cusco

9. Mãe querida

10. Meu cavalo bragado

11. Menina dos olhos meigos

12. Desencontro

13. Loirinha bonita

14. Balanço da fronteira