Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

01 – Destino da Gente
02 – Me Chamo Mano Lima
03 – Maneando Porco
04 – Tutano de Caracu
05 – Mata Bicheira
06 – Corpo de Cavalo
07 – Cambuchim
08 – Minha Filha Antônia
09 – João Manuel Aramburu
10 – Tropa de Mula
11 – Rincão da Timbaúva
12 – Homem Valente e Cavalo Manso
13 – Sabedoria do campeiro
14 – Tipo do Bicho

Disco 1
01 – Arrasta Pé no Rincão
02 – Gaudério e Chineiro
03 – Campeando Gaitaço
04 – Galpão do Caburé
05 – Pra Conhecer Bugio
06 – Marcas do Tempo
07 – Farrancho Missioneiro
08 – Me Vou Pra Vanera
09 – Um Bagual Corcoveador
10 – Touro Pintado
11 – Na Neguinha
12 – Chinoca Teimosa / Não deu Pra te esquecer
13 – Fandango em Soledade

Disco 2
14 – Amada Parceira
15 – Canção de Amor e Pampa
16 – O Rio Grande tem Tudo
17 – Ainda Existe um Lugar
18 – Decorando o Nome das Queridas só me Atrapalho com o Nome dos Piás
19 – Volta Guria
20 – Mateando com a solidão
21 – Pilchas
22 – Bailanta e Carpeta
23 – As Razões do Boca Braba
24 – Amor Meu
25 – Som Campeiro
26 – Cruzando Serra e Fronteira