1 – De Volta de Uma Tropeada – Luiz Marenco
2 – Alma de Estância e Querência – Luiz Marenco e Jari Terres
3 – Esparramando o Xergão – Jorge Guedes
4 – Meu Rosilho Piolho – Joca Martins
5 – Alma de Doma – Éder Goulart
6 – No Interior dos Galpões – Joca Martins
7 – Aos Olhos da Terra – Luiz Marenco
8 – A Don Federico Viejo – Jari Terres
9 – Motivos de Campo – Joca Martins
10 – Por Um Cambicho Novo – Roberto Luçardo
11 – A Ronda do Gavião Mouro – Leonel Gomez
12 – No Galpão da Alma – Juliano Javoski
13 – Missioneiro – Jorge Guedes
14 – Saudade do Meu Cavalo – Luiz Marenco
15 – Al Pasar Un Gaucho Por La Frontera – Jari Terres

01 – Nos Encontros do Crioulo

02 – Pelos Fundões do Brasil

03 – Riu Ibicuí

04 – Prenunciando

05 – Gente Gaúcha e Cavalo

06 – Potreiro Vazio

07 – Coplas de Um Gaúcho Brasileiro

08 – De São Miguel a Mercedes

09 – Tento a Tento

10 – Chacarera do Tempo

11 – Desmodado

12 – De Quem já Gastou as Esporas

13 – Tio Laudelino

14 – Fotossíntese

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos

1 Me Chamam Gaúcho
2 Campeira
3 Vô Varrendo
4 Negro dos Redomão
5 Fogão de Tropeiro
6 Arteie o Rádio, Vivente
7 Santo Chão Fandangueiro
8 Cueinheinhein Praguenta
9 Um Sonho a Dois
10 Eta Vida Boa

CD – Ubirajara Mattana – Tio Bira No Fandango