01 – O Rio Grande Me Criou
02 – Majestade no Pampa
03 – Uma Negrinha me Esperando
04 – Acabando C’us Cumichão
05 – Xucro e o Domador
06 – Gaitaço Brasileiro
07 – Pra Onde o Cavalo For
08 – Dançando Molhado
09 – Vanera e Mulher
10 – Embalo de Vaneira
11 – Fica Comigo
12 – Nuvem Negra

01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

CD – Julio Cezar Leonardi – Pras Bailantas

01 – VIAGRA HUMANA

02 – MUDANÇAS NA NATUREZA

03 – CAIXÃO NÃO TEM GAVETA

04 – SERRA GAÚCHA

05 – CASA DE PRAIA

06 – UMA GRANDE MULHER

07 – TAURA DO RIO GRANDE

08 – CABELOS BRANCOS

09 – REFLEXÃO

10 – POR CAUSA DA GRINGA

11 – TRIBUTO AO CAMINHONEIRO

12 – CASA DE PRAIA 2

13 – SANGUE AZUL

14 – O PEIXINHO DA MUIÉ

15 – VAI SABÊ

16 – VELHA RANCHEIRA

17 – LINGUAJAR DO CAMPONÊS

18 – NO FUNDO DA GOTA