1. Quando Golpeio na Trança
2. Lado a Lado
3. Pra Aquela Flor No Cabelo
4. Respeito
5. Rincão Bonito
6. Gaiteiro de Fronteira
7. Rédeas
8. Se Um Dia Eu Me For
9. Zambita Que Dejaste Tu
10. Minhas Esporas de Ferro
11. Pra Escutar Minhas “vanera” Lá Fora
12. Balcão de Pulperia
13. Versos de Toda a Crina
14. Aluado
15. Andejo

CD – Leôncio Severo

01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01 – Estâncias da Fronteira

02 – Vaneira da Bossoroca

03 – Pago Perdido

04 – Campesino Cantador

05 – Pueblero de Allá Ité

06 – Fronteiro de Alma e Pampa

07 – Quando a Alma Volta Pra Terra

08 – O Último Adeus de Quem Ganha o Céu

09 – Pra Quem Faz Pátria Num Basto

10 – O Forasteiro

11 – Porque Canto Solito

12 – Onde Andará

13 – De Boca Em Boca

14 – Canto de Quem é Campo

01. Trancão do Minuano
02. Tranco Baileiro
03. Fandangueiro e Cia
04. Que que achou do balanção
05. Baile da Cobra Morta
06. Criado nas Bibocas
07. Gauchão Apaixonado
08. A Te Procurar
09. Assovio Baileiro
10. Baile na Serra
11. Sina Que Herdei
12. Balanção Do Dom Canudo

Faixas do CD: 

01 – Que Pecado, Parceiro!; 

02 – Remendos; 

03 – Um Certo Galpão de Pedra; 

04 – Nas tardes Lindas do Tarumã;  

05 – Até o Fim Dos Meus Dias; 

06 – No Furo da Bala 

07 – Chamarritando; 

08 – Um Certo Sul;

09 – Um Tango Com a Lua; 

10 – Toada em Voz do Silêncio; 

11 – Do Que a Tarde Não Vê; 

12 – Pescoceiro; 

13 – Flor de Açucena; 

14 – Um Horizonte e Outro Mais  

15 – Velha Carona.