01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento

01. Meu Rancho (Jayme Caetano Braun – Noel Guarany)
02. Vassoura De Guanxuma (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
03. Extraviado (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
04. Charla De Domador (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
05. Querência (Jayme Caetano Braun – Noel Guarany)
06. Talvez Algum Dia (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
07. Retrato Do João Cuiudo – Partc. Jayme Caetano Braun (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco – Rodrigo Machado)
08. Bailongo No Mato Grande (Jayme Caetano Braun – Lúcio Yanel)
09. Destinos (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
10. Deserdado (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
11. Rio Das Falas (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
12. Décima Das Pelagens (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)