01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

01 – VEM CONTUDO
02 – AMOR DE MOTEL
03 – TO MORRENDO DE SAUDADE
04 – MENINA DOS OLHOS AZUIS
05 – VOCE PISOU NA BOLA
06 – DEIXA ROLAR
07 – UM HOMEM TAMBEM CHORA
08 – NOSSA HISTÓRIA
09 – QUANDO A GENTE FAZ AMOR
10 – TE AMO DEMAIS
11 – ADEUS AMOR
12 – FESTEIRA(AO VIVO)
13 – DESILUSÃO

Musicas do CD: 01 – No acaso dos teus olhos; 02 – Romance de noite e vento; 03 – No amanhecer da porteira; 04 – Ante a noite dos meus sonhos; 05 – Presilha; 06 – A dor de um rancho; 07 – Viola chamamecera; 08 – Grijelando; 09 – A ti, cumpadre; 10 – Estampa gaucha; 11 – Frente a saudade; 12 – Vi o tempo parar; 13 – Pra quem domou nostalgia; 14 – Pra sorver a inspiração; 15 – El niño.

Faixas do CD: 1. Um Tupi-Guarani; 2. Adagas de madeira; 3. Meu cavalo; 4. Bolicho da rodoviária; 5. Mulher campeira; 6. Andejando; 7. Tropilha espantosa; 8. Um verso pra natureza; 9. Anita dos ervais; 10. Um campeiro no fim do prazo; 11. Brigadiano farrapo; 12. A seca fez silente minha morada.

01 – Domando a Acordeona
02 – Xucro
03 – Criado em Galpão
04 – Sou Fandangueiro
05 – Um Bagual Corcoveador
06 – Pantaneiro
07 – Bailongo
08 – Para um Abandonado
09 – Cantor e Campesino
10 – Botando Fogo no Rancho
11 – Tropero Saudade
12 – Não é Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo
13 – Sentando os Ferro
14 – Retrato do Sul

01 Coraçao Caborteiro
02 No Embalo de um Chamamé
03 Rio Guri
04 Pra Lhe Buscar
05 Porto-Saudade
06 Sina de Campo e de Canto
07 Flor de Morena
08 Estampa Missioneira
09 Solidão
10 Apúlio das Neves
11 Afãs de Retorno
12 Cogote de Touro
13 Orgulho Gaúcho