01 – Portal
02 – Poema da Prenda Nova
03 – Devaneio
04 – Canção de Sabão
05 – Para Moça Rosa
06 – Romance do Pingo D’Água
07 – Romance de Pena Larga
08 – Intermezzo de Rosa
09 – Romance de Rosa Plena
10 – O Cravo Brigou com a Rosa
11 – Despetalada
12 – Um Tango Castiga Rosa
13 – Transição
14 – Milonga pra Puta Rosaura
15 – Flagrante
16 – Epitáfio
17 – Ressurreição

01 – Nos Bretes da Vida
02 – Sina de Canto e Caminhos
03 – Na Reculuta
04 – Aquarelas
05 – Che Purajhei
06 – Milonga de Pai Para Filho
07 – Me Campereando
08 – Mariana Chibeira
09 – Na Querência
10 – Mate Uruguaio
11 – Canto ao Indio
12 – Coração de Setembro
13 – Todo Mundo Menos Eu

01 – Oh! De Casa
02 – Amor Del Alma
03 – Saudades de Criúva
04 – Baile da Serra
05 – Um Pedaço de Minha Vida
06 – Sul Brasileiro
07 – Volta do Tropeiro
08 – Sangue de Gaúcho
09 – Canção do Passado
10 – Fandango no Rincão
11 – Fronteira Oeste
12 – Zaino de Estimação
13 – Manhoso
14 – Carreirada do Aparício

01 – Prenda Minha
02 – Faz de Conta
03 – Cantiga de Ronda
04 – Gaudério da Silva
05 – Cevando Mate
06 – Tempos de Praça
07 – Canto do Entardecer
08 – Alambrado de Cordas
09 – Primavera de Sonhos
10 – De Pé no Estribo
11 – Ruminando Penas
12 – Aguateiro
13 – Alma de Galpão
14 – Morena Rosa
15 – Bolicho do Tio Candinho
16 – Garbo de Piá

01 – Treme o Salão
02 – Nega Mosquita
03 – A Jiripoca Vai Piar
04 – Nojento na Vaneira
05 – Prenda dos Sonhos
06 – Dê-lhe que Dê-lhe Vaneira
07 – Amo Você
08 – Vamos Chacoalhar
09 – Linda Morena
10 – Amansando Aporreado
11 – Meus Amores
12 – Pega na Levada
13 – Gostava Tanto de Você
14 – La Donna
15 – E a Galera Grita

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01 – Milonga Índia Para Atahulpa Yupanqui – Jari Terres

02 – Amanhecendo No M’Bororé – Roberta Ensslin

03 – Na Retina Missioneira – Jorge Freitas

04 – Da Planta da Liberdade – Xirú Missioneiro

05 – Chalaneiro – Cristiano Quevedo

06 – Don Pedro Paca’Á – Xiruzinho

07 – Ushuaia Amor – Ramon Ayala

08 – Canção da Pirangueira – Jorge Freitas

09 – Destino de Pátria d Campo – Xiruzinho

10 – Canto d Fidelço Pechada – Xiruzinho

11 – De Volta ao Sertão – Cristiano Quevedo

12 – Do Meu Mangrulho – Noel Guarany

13 – Está se Armando um Temporal – Rodrigo Oliveira e Grupo Comparsa

14 – Louco e Dançador – Xirú Missioneiro

15 – Amigo João Sampaio – André Dornelles e Marcelo Antunes

16 – Adeus, Brizola – Bruno Contursi

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01 – Funeral de Campo – Jorge Freitas

02 – Amor de Itacurumbi – Ramón Ayala

03 – Tudo é Milonga Pra Mim – Jari Terres

04 – Aquarela Guarani – Noel Guarany

05 – Eu e o Ás de Espadas – Pirisca Grecco

06 – San Ernesto De La Higuera – Pedro Jr. e Guilherme Piantá

07 – Costeando o Banhado – Cristiano Quevedo

08 – Vanera do Taragüy – Xirú Missioneiro

09 – Depois da Tropa Estendida – Luis Bastos e Edson Copetti

10 – Por Quem Cantam os Missioneiros – Jorge Freitas

11 – A Galponeira – Nenê Guedes

12 – De Queixo Atado no Pepo – Xirú Missioneiro

13 – Yasi Yaterê – Xiruzinho

14 – Entrando no M’Bororé – Jorge Freitas

15 – Vanera do Itaqui – Elton Saldanha

16 – Mateando Solito – Lourenço Vargas