Faixas:

1 – História dos Passarinhos

2 – Eu e o João-de-barro

3 – No Lombo do Pingo Crioulo

4 – Payada

5 – Gaúcho e Chileno

6 – Mula Preta

7 – Vaneira Fandangueira

8 – A Desculpa do Borracho

9 – Som das Parcerias

10 – Estampa de Fronteira

11 – Pela Cordeona do Tempo

12 – No Galope do Mouro

Faixas deste CD: 01. Esquiva; 02. Quadalquivir; 03. Fadinho; 04. O circo; 05. Quando as estrelas dormiram; 06. Gato Barcino; 07. Mademoiselle; 08. La neggativa; 09. Meia-lua; 10. Tua.

01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana