01 – Tertúlia
02 – Levanta Bugio
03 – Doce Amargo do Amor
04 – Viva a Bombacha
05 – Gaudério Aprendiz
06 – Sistema Antigo
07 – Chimarrita Galponeira
08 – Regresso do Carreteiro
09 – Xote Antigo
10 – Meu Pai, Meu Rei
11 – Céu, Sol, Sul, Terra e Cor
12 – Morocha Não
13 – Gaúcho Macho

Faixas:
1 – Rio do Contrabando
2 – Simplicidade
3 – Bailanta da Alpargata
4 – Canto de Esperança
5 – Essas Vozes da Barranca
6 – Canto das Pitangas
7 – Corredeiras
8 – Os Bailes do Bibiri
9 – Canção Para Ninar o Sonho de Um Guri Pescador
10 – De Homem a Menino
11 – Goles de Ausências