01 – Portal
02 – Poema da Prenda Nova
03 – Devaneio
04 – Canção de Sabão
05 – Para Moça Rosa
06 – Romance do Pingo D’Água
07 – Romance de Pena Larga
08 – Intermezzo de Rosa
09 – Romance de Rosa Plena
10 – O Cravo Brigou com a Rosa
11 – Despetalada
12 – Um Tango Castiga Rosa
13 – Transição
14 – Milonga pra Puta Rosaura
15 – Flagrante
16 – Epitáfio
17 – Ressurreição

01 – Bochincho

02 – De Cima do Arreio

03 – Sovando Lombo de Potro

04 – Lá das Bibocas

05 – De Gaúchos e Cavalos

06 – Gaviona

07 – Égua Tostada

08 – Coração Italiano

09 – Retovando a Lida

10 – Terra Querida

11 – Romance de Lua e Estrada

12 – Cantando a Saudade

13 – Caudilho do Caverá

14 – Lembranças do Passado

01 – Treme o Salão
02 – Nega Mosquita
03 – A Jiripoca Vai Piar
04 – Nojento na Vaneira
05 – Prenda dos Sonhos
06 – Dê-lhe que Dê-lhe Vaneira
07 – Amo Você
08 – Vamos Chacoalhar
09 – Linda Morena
10 – Amansando Aporreado
11 – Meus Amores
12 – Pega na Levada
13 – Gostava Tanto de Você
14 – La Donna
15 – E a Galera Grita

1 Laço Bom e Mulher Bonita – Mano Lima
2 Meu Chão Gaúcho – Os Tiranos
3 Gaiteiro Bom de Baile – Os Mirins
4 Me Chamam Gaúcho – Grupo Reponte
5 Tô Chegando no Pedaço – Grupo Cordiona
6 Burro Apaixonado – Os 3 Xirus
7 Vamo Pegá Pra Capá – Conjunto Fogo de Chão
8 O Mão de Vaca – Zé Moraes
9 Empurrando Gaita – Grupo Manotaço
10 O Coisa Lindo – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto
11 Madrugada – Marines Siqueira
12 Criado em Surungão – Querência
13 Na Baixada do Manduca – Valdomiro Maicá
14 Nóis Semo Grosso – Romário Gaúcho
15 Remendando os “Tareco” – Volnei Gomes
16 Clareando o Dia – Jardel Borba & Grupo Brasil de Bombacha