01 – Face da Terra 
02 – Sina Aprendiz
03 – Registro de Ocorrência 
04 – O Grito
05 – Tempo Feio
06 – Prá Semear Futuros
07 – Nas Veias da América
08 – Passageiros de Caronte
09 – Palavras
10 – Encarcerado da Sétima Janela
11 – Há uma Gota de Lua em Cada Milonga
12 – Solar dos Sobrados

01 – Oh! De Casa

02 – Sangue de Gaúcho

03 – Cancioneiro das Coxilhas

04 – Cavalo Preto

05 – Loura Casada

06 – O Casamento da Doralicia

07 – Baile da Serra

08 – Zaino de Estimação

09 – Laranjeira

10 – São Francisco é Terra Boa

11 – Baile da Encruzilhada

12 – Festa do Morro Feio

13 – Chorando de Amor

14 – Sanfoneiro Pachola

15 – O Tropeiro

16 – A Volta do Tropeiro