1. Céu, Sol, Sul, Terra e Cor – Leonardo
2. Os Homens de Preto – Caverá
3. Desgarrados
4. Canto Alegretense – Neto Fagundes
5. Felicidade – Wilson Paim
6. Vento Negro – Victor Hugo
7. Esquilador – Telmo de Lima Freitas
8. Prenda Minha – Caverá
9. Negrinho do Pastoreio – José Cláudio Machado
10. Tertúlia – Marcello Caminha
11. Horizontes – Victor Hugo
12. Gauchinha Bem-querer – José Cláudio Machado.

01 Coraçao Caborteiro
02 No Embalo de um Chamamé
03 Rio Guri
04 Pra Lhe Buscar
05 Porto-Saudade
06 Sina de Campo e de Canto
07 Flor de Morena
08 Estampa Missioneira
09 Solidão
10 Apúlio das Neves
11 Afãs de Retorno
12 Cogote de Touro
13 Orgulho Gaúcho

01 – Alma de Palanque

02 – Fazendo Cerca

03 – Coisas do Meu Mundo de Peão

04 – Bagual de Corredor

05 – Não Sou Gaúcho de Andar Inventando

06 – Milonga a Baixo de Mau Tempo

07 – Flor Gaúcha do Itaqui (Dona Josepha)

08 – Bagual Picaço

09 – Xixo de Rancho

10 – Chamarrona de Campanha

11 – Passando o Mango na Morte

12 – O Bolicho do Tchalo

13 – Quadros Campeiros do País dos Gaúchos