01 – A Trote

02 – Manhãs

03 – Num Bordonear de Milonga – Part. Esp. Miguel Marques

04 – Um Pito

05 – No Encanto da Gruta – Part. Esp. Analise Severo

06 – Tarefeiro do Guarita

07 – Linhas de Espera

08 – No Braseiro da Saudade

09 – Na Boca do Monte

10 – A Lição das Andorinhas

11 – Canto de Amor Pra Quem Chega

12 – Boieira

13 – Contrabando

14 – Léguas de Saudade

15 – Nas Águas do Jacuí

16 – Clube dos Coroas

17 – Gaita Gaudéria

18 – Mate Missioneiro

01 – Noites, Penas e Guitarra

02 – Baile de Fronteira

03 – Histórias de Dom Lagarto

04 – Romance na Tafona

05 – Suíte para Ana Terra

06 – Mi Hijo me ha Pedido un Chamamé

07 – Redomona

08 – Na Chama do Chamamé

09 – Caçarola

10 – Vidro dos Olhos

11 – Tio Euclides

12 – Florêncio Guerra e Seu Cavalo

13 – Fotografia

14 – Tropa de Osso

15 – Xucro de Viamão

16 – Bem-Vindo ao Sul

17 – Coração de Gaiteiro